Programa Directivo Planificación Financiera. Preparatorio para la Certificación European Financial Planner

Utilización de la Plataforma Online del IEB

El IEB, pondrá a disposición de todos los alumnos, tanto de la Versión Presencial como de la Versión Online, su Plataforma online de Teleformación.

Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®

Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.

En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.

El examen €FP ® consta de dos partes:

Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.

Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

1. Recopilación de los datos del cliente

2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones

3. Realización de análisis y recomendaciones

4. Presentación del plan financiero al cliente

A lo largo del Programa, se realizarán simulacros de examen, con el ohjetivo de que los alumnos practiquen y se habitúen al tipo de preguntas a las que deberán enfrentarse, y puedan comprobar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos.

Objetivos Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner (€FP®) de EFPA

La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.

Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero independiente), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.

En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.

Más información

Destinatarios:

El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.

En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.

El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, €FP ®.

Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros

Módulo 2 Seguros

Módulo 3 Planificación de la Jubilación

Módulo 4 Marco Legal y Ético

Módulo 5 Inversiones Alternativas

Módulo 6 Planificación Fiscal

Módulo 7 Gestión de Carteras

Módulo 8 Planificación Sucesoria

Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera

Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

El Programa Formativo utilizará un Simulador de Gestión Patrimonial como herramienta indispensable para una adecuada planificación financiera.

Próxima convocatoria: Marzo 2014.

Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Coaching de Ventas In Company Training para directivos y vendedores (Sólo para Empresas)

Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET, Cursos de especialización A distancia - El objetivo principal del un coaching de ventas a ayudar al ve...

Mainfor Especialista Microsoft Excel 2007 (Acceso a Certificación MOS)

Mainfor, Cursos de especialización A distancia - Curso a distancia de Microsoft Excel 2007 con acceso a certificac...

Mainfor Especialista Microsoft Word 2007 (Acceso a certificación MOS)

Mainfor, Cursos de especialización A distancia - Curso a distancia de Microsoft Word 2007 con acceso a certific...

Mainfor Especialista Microsoft Access 2007 (Acceso a certificación MOS)

Mainfor, Cursos de especialización A distancia - Curso a distancia de Microsoft Access 2007 con acceso a certif...

Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Curso de Preparación para la Certificación PMP-PMI

Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC, Cursos de especialización OnLine - El Curso de Preparación de la Certificación PMP® del PMI® que ...

I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles
I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles
Contactar con el centro
Contactar con el centro
Tipo de Formación

Cursos de especialización
Presencial ( Madrid )
175 horas

Precio del programa

4500 €