El Curso Superior de Gestión Patrimonial se ha diseñado para completar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo primario es formar en habilidades técnicas, de valoración de juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
Además, el programa de este curso tiene la acreditación europea como curso de preparación para obtener el certificado de European Financial Advisor, de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que se integra EFPA-España. Esta certificación cumple con los requisitos de la CNMV recogidas en la Guía de Procedimientos para la Transmisión de Información al Inversor en la Comercialización de Productos de Inversión.
Tener título de bachiller o similar.
Módulo 1: Asesoramiento y planificación financiera
1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Relación cliente-asesor y determinación de los objetivos y expectativas.
3. Análisis del estado económico-financiero del cliente.
4. Desarrollo, presentación y aplicación del plan financiero basado en el ciclo de vida.
5. Control y herramientas para la planificación financiera.
Módulo 2: Instrumentos y mercados financieros I
1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema financiero.
4. BCE. Política monetaria y tipos de referencia.
5. Mercado de renta fija: características, estructura y rating.
6. Valoración y riesgos de activos de renta fija.
Módulo 3: Instrumentos y Mercados Financieros II
1. Mercado de renta variable: características, tipos de operaciones, índices bursátiles y valor de las empresas.
2. Introducción al análisis fundamental.
3. Introducción al análisis técnico.
4. Mercado de divisas: características, formación del precio y operativa.
5. Mercado de productos derivados I.
6. Mercado de productos derivados II.
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