El actual entorno plantea a muchas empresas la necesidad de reestructurar sus carteras de deuda para asegurar la posibilidad de refinanciación. Para llevarla a cabo con éxito es necesario conocer las ventajas y riesgos de las alternativas posibles, abordando tanto los aspectos puramente económicos-financieros de diseño, estructuración y ejecución, como los aspectos legales.
Objetivos:
¿Qué aspectos financieros comprende un proceso de reestructuración?
¿Cómo construir un plan de viabilidad empresarial orientado a las entidades financieras?
¿Qué aspectos financieros se deben contemplar en la propuesta de refinanciación a plantear a las entidades financieras?
¿Qué técnicas de negociación son las más efectivas de cara al proceso de negociación con las entidades financieras?
¿Qué fases y documentos comprende un proceso de refinanciación?
¿Qué implicaciones jurídicas conllevan los procesos de refinanciación?
¿Cómo se desarrolla la reestructuración en sede concursal? ¿cuáles son las previsibles modificaciones legales?
El programa está dirigido a directores financieros y asesores jurídicos de empresas que se enfrentan al reto de una reestructuración de deuda.
PROGRAMA DE CONTENIDOS
A) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: ÓPTICA FINANCIERA
I. CONTEXTO DE LA REESTRUCTURACION DE DEUDA
Contexto macroeconómico y financiero
Diagnóstico de la estructura actual de capital.
Objetivos del proceso de reestructuración
Planteamiento del proceso
Análisis de condicionantes del proceso
II. PROCESO DE REESTRUCTURACION: PARTE FINANCIERA
Plan de viabilidad
Propuesta de refinanciación
Proceso de negociación con las entidades financieras
III. CASOS PRÁCTICOS
-Refinanciación de empresa del sector construcción/inmobiliario
-Refinanciación de empresa sector industrial: transformación de financiación de circulante en financiación sindicada
B) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: ÓPTICA JURÍDICA
I. PROCESO DE REESTRUCTURACION: ASPECTOS LEGALES
Introducción: la refinanciación de las empresas tras la aprobación del Real Decreto Ley 3/2009.
Fase de Due Diligence.
Fase de "stand still" y de acuerdo de términos y condiciones.
Fase de firma de los Acuerdos.
Fase de ejecución de los Acuerdos.
II. REESTRUCTURACIÓN Y CONCURSO DE ACREEDORES
-Artículo 5.3 LC introducido mediante Real Decreto 3/2009.
o Objetivo del legislador y análisis de resultados tras seis meses de aplicación.
oRequisitos.
oAnálisis de las consecuencias si tras el periodo de negociación no se presenta el concurso o se presenta sin la propuesta anticipada de convenio.
-La reestructuración en sede concursal: El convenio.
oRequisitos.
oNegociación de la propuesta de convenio.
oAdhesiones y mayorías necesarias.
oCumplimiento o incumplimiento de convenio. Consecuencias.
o Referencia a la propuesta anticipada de convenio.
-Propuesta de modificación de la Ley Concursal. Aspectos que pueden afectar a las reestructuraciones.
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