!! ATENCION !! Este centro sólo atiende residentes en Barcelona y Bilbao
Objetivos
Introducir al alumno a la gestión empresarial, documentos comerciales, IVA, conceptos como masas patrimoniales, patrimonio neto, activo/pasivo, realización de asientos (nóminas, alquileres, compras, ventas, devoluciones, descuentos, cierre), necesarios para la contabilidad de una empresa. Aplicar una estrategia comercial centrada en el cliente, optimizando los procesos de Ventas, Marketing y Atención al cliente con el objetivo de que éstos se encuentren lo más satisfechos posibles con nuestra empresa.
Gestión administrativa de pequeña y mediana empresa, Gestores, Auditores, Responsables del área de Marketing, Ventas o Atención al Cliente, Helpdesk, Administradores de Bases de Datos y responsables de Sistemas de información.
Sistemas de Información
Los Sistemas y Tecnologías de la Información
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Sistemas integrados de gestión (ERP
La arquitectura CRM
Sistemas de Workflow
Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
Infonomía y la Gestión del conocimiento
Incidencia de las TIC en la competividad de la empresa
CRM
”CRM, un regreso al futuro”
Incidencia Evolución del mercado CRM
El eCRM
La arquitectura CRM
Principales áreas del CRM
Comparativa de soluciones del mercado
El proyecto de implantación CRM
Sage CRM
1. CONCEPTOS BÁSICOS
Empezar a trabajar
Ir a la página de inicio de sesión
Iniciar sesión
Cambiar la contraseña
Cerrar sesión
2. NAVEGACIÓN
Elementos básicos de las ventanas
Paseo por las fichas
Navegación
Gestión de contactos
Buscar información
Conceptos básicos iniciales
Centrarse en una empresa o persona
Buscar oportunidades e incidencias
Buscar una incidencia
Buscar según distintos criterios
Guardar criterios de búsqueda
Ejecutar acciones en listas de búsqueda
Trabajar con largas listas de información
3. AÑADIR INFORMACIÓN DE CLIENTES
Conceptos básicos iniciales
Crear un perfil de empresa
Mantener actualizados los detalles de la empresa
Ampliar un perfil de empresa
Crear el perfil de una persona
Evitar y gestionar datos duplicados
4. REALIZAR SU TRABAJO
Planificar actividades personales
Controlar el calendario
Asignar tareas a otros
Explorar el área Calendario
Planificar una reunión e invitar a compañeros
Citas recurrentes
Enviar y recibir comunicaciones por correo electrónico
5. INFORMES DE MUESTRA
Ejecutar informes
Guardar criterios de búsqueda del informe
Añadir informes favoritos
Cambiar las opciones de visualización del informe
6. TRABAJAR CON LISTAS
Introducción a acciones con listas
Nuevo documento
Nueva tarea
Enviar correo electrónico
Exportar a archivo
7. CERRAR UNA VENTA
Hacer un seguimiento del ciclo de ventas
Crear un nueva oportunidad
Añadir información a una oportunidad
Enviar un presupuesto
Convertir presupuesto en un pedido
Imprimir un pedido
Cerrar la venta
Pasar una Oportunidad a la etapa siguiente de forma manual
Ver la gráfica tubular de ventas
Eliminar una oportunidad
Crear presupuestos y pedidos fuera del contexto de oportunidades
8. PREVISIÓN DE VENTAS
Introducción
Terminología
Crear una previsión
Enviar una previsión
Visualizar previsiones de ventas enviadas anteriormente
Trabajar con previsiones de su equipo
Acceso del administrador a las previsiones
9. ¿ QUÉ ES UN CLIENTE POTENCIAL?
Aceptación de clientes potenciales: Escenario
Crear un nuevo cliente potencial
Buscar un cliente potencial existente
Hacer coincidir un cliente potencial con una empresa existente
Aceptar un cliente potencial
Convertir un cliente potencial en una oportunidad
Pasar cliente potencial a la etapa siguiente manualmente
Ver la gráfica tubular de clientes potenciales
10. GESTIONAR LLAMADAS SALIENTES
Presentación
Acceder a las llamadas salientes
Trabajar con llamadas salientes
11. MARKETING
12. GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES
Grupos
Crear un grupo nuevo
Actualizar un grupo
Cómo se almacena la información del grupo
Datos de atributos clave generados por grupos
Añadir información de grupo a una ficha
Exportar información de grupos
Realizar envíos masivos de correo electrónico
13. GESTIÓN DE CAMPAÑAS
Escenario de campaña compleja
Ejemplo de campaña básica
Configurar la gestión de llamadas salientes
14. ATENCIÓN AL CLIENTE
Seguimiento del ciclo de atención al cliente
Crear una nueva incidencia
Asignar una incidencia a un compañero
Pasar una incidencia a la etapa siguiente
Resolver una incidencia
Cerrar una incidencia
Pasar incidencias a la etapa siguiente de forma manual
Ver la gráfica tubular de una incidencia
15. BASE DE CONOCIMIENTOS
Introducción
Buscar soluciones
Ver soluciones desde Mi CRM
Añadir una nueva solución
Añadir una nueva solución a partir de una incidencia
Personalización
16. CUADRO DE MANDO
¿Qué es un cuadro de mando?
Configurar un Cuadro de mando nuevo
Personalizar un Cuadro de Mando
Cuadro de mandos de la empresa
Preferencias
Acceder a Preferencias
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