Analistas Financieros Internacionales (Afi) acumula más de 20 años de experiencia en el análisis de las tendencias macroeconómicas y la evolución de los mercados financieros. A ello se une nuestro papel de asesores/consultores en materia de toma de decisiones de inversión para un variado conjunto de instituciones (empresas, entidades financieras, instituciones de inversión colectiva, family offices, etc). Desde esta experiencia, la orientación que se ha dado al curso es eminentemente práctica. Además de las presentaciones de apoyo teórico y casos de estudio actuales, se procederá a la realización de múltiples ejercicios para dotar al alumno de las herramientas para poder realizar un análisis autónomo.
Dirigido a:
• Departamentos de Tesorería y Mercado de Capitales
• Gestores de Carteras de Renta Fija
• Gestoras de Fondos de Inversión y Planes de Pensiones
• Responsables de Inversión y Análisis de Compañías de Seguros
• Analistas de Sociedades y Agencia de Valores
• Servicios de Estudios
• Departamentos de Estrategia y Planificación de empresas y entidades
financieras
1. Introducción al mercado de renta fija
- Conceptos básicos de los mercados de renta fija
- Valoración de instrumentos de renta fija: a tipo fijo y flotante
- Descomposición factorial del movimiento del precio de los bonos (devengo de TIR, cupón corrido,
pull-to-par, efecto tipos de interés)
- Factores directores de los niveles de rentabilidad de la curva de tipos (niveles absolutos de tipos,
pendientes, y su relación con el ciclo económico)
2. El riesgo de mercado en renta fija
- Análisis de duración y convexidad. Casos especiales (FRN, callable bonds)
- Cobertura del riesgo de mercado en renta fija
3. Estrategias en el mercado de renta fija
- Marco para la toma de decisiones en renta fjia (análisis del horizonte de inversion, inmunización
decarteras, análisis de breakeven y roll-down)
- Construcción de carteras: estrategias bullet/barbell, ladder, etc
- Estrategias de riesgo neutro: switch y butterfly de bonos
- Bonos indiciados a la inflación: valoración y valor relativo vs bonos nominales
4. El riesgo de crédito en renta fija
- El ciclo de crédito
- Bonos corporativos: grado de inversión y high yield
- Deuda bancaria (senior, subordinada, preferente) y covered bonds
- Bonos convertibles
5. Renta fija de economías emergentes
6. Índices de renta fija
7. Inversión en renta fija a través de IIC
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